Il settore farmaceutico in Cina

Il mercato farmaceutico cinese è passato dai 161,8 miliardi di dollari del 2013 ai 211,8 miliardi di dollari nel 2017 e si prevede che si raggiungano i 330,5 miliardi nel 2022, registrando un tasso di crescita composta annua del 9,3%.

I farmaci biologici sono attualmente il segmento farmacologico più profittevole in Cina, poiché rappresenta uno dei segmenti a più rapida crescita. Trainato dalla crescente spesa sanitaria, dall’aumento delle capacità di ricerca e sviluppo, dai mutamenti nelle politiche nazionali e da un maggior investimento di capitale, il mercato biofarmaceutico cinese si è sviluppato significativamente negli ultimi anni, vantando un tasso di crescita maggiore di quello del mercato globale.

La biofarmaceutica in Cina ha chiuso il 2016 con un fatturato pari a 152,7 miliardi di RMB. Tra il 2016 e il 2021, i farmaci biologici hanno registrato un tasso di crescita annua del 16,4%, raggiungendo i 326,9 miliardi di RMB e si prevede che il settore continui ulteriormente a crescere negli anni a venire.

Questa classe di farmaci biologici sta vivendo un rapido sviluppo. Il mercato degli anticorpi monoclonali è valso 9,1 miliardi di RMB nel 2016 e, secondo le previsioni, dal 2016 al 2021 continuerà a crescere a un tasso composto annuo del 25%, raggiungendo i 27,6 miliardi di RMB.

Secondo i dati dell’Agenzia delle dogane della RPC, durante il secondo quadrimestre del 2020, le esportazioni di farmaci dalla Cina ha registrato un incremento del 53,8% su base annua, raggiungendo approssimativamente i 3,7 miliardi di dollari. Durante lo stesso periodo, con la ripresa della produzione nazionale, le importazioni sono invece cresciute solo dello 0,5% su base annua, arrivando a 8,5 miliardi di dollari.

Nel 2018, le vendite delle farmacie fisiche e online (sia di prodotti farmaceutici che non) hanno raggiunto i 610,6 miliardi di RMB. In particolare, le vendite online sono passate dai 3,9 miliardi di RMB del 2013 ai 90,5 miliardi di RMB del 2018, e la loro quota di mercato è aumentata costantemente passando dall’1,2% al 14,8%.

Secondo Minaiwang, la medicina tradizionale cinese comprende 13 diverse categorie di trattamento. Il mercato della medicina cinese è dominato dai farmaci cardiovascolari e cerebrovascolari, che rappresentano il 35% dell’intera industria. Seguono poi i farmaci respiratori, che detengono una quota di circa il 14,67%, e i miorilassanti, pari all’8,58% delle vendite totali. La produzione di medicina tradizionale cinese è concentrata soprattutto in Jilin, Liaoning, Hebei, Ningxia, Gansu, Hubei, Anhui, Hunan, Guangxi, Guangdong e Yunnan.

Tra il 2011 e il 2015, il mercato della medicina tradizionale cinese ha vantato un tasso di crescita composto del 16,8%. Dopodiché, tra il 2016 e il 2020, l’industria della medicina tradizionale cinese si è sviluppata rapidamente, fino a raggiungere un valore pari a 580,6 miliardi di RMB e un tasso di crescita composto dell’8,2%.

Invece, il mercato dell’erboristeria cinese è passato dai 151,84 miliardi di RMB del 2018 ai 172,52 miliardi di RMB del 2019. Nel 2020, il volume delle transazioni di questo segmento ha sfiorato i 192 miliardi di RMB.

Nel 2019, la Cina ha prodotto circa 349mila tonnellate di vitamine, registrando un incremento del 4,4% rispetto all’anno precedente, arrivando a detenere il 77% della produzione globale. Quello stesso anno, la Cina ha esportato circa 269mila tonnellate di vitamine, ostentando una crescita su base annua del 6,7%; mentre in termini di valore, le esportazioni cinesi hanno toccato i 2,83 miliardi di dollari, rappresentando un calo del 16,3% rispetto all’anno precedente. Invece, il fatturato complessivo del mercato delle vitamine in Cina nel 2020 è ammontato a 3,7 miliardi di dollari: una crescita del 6,4% rispetto allo scorso anno.

Il brusco incremento del prezzo delle vitamine avvenuto tra il 2016 e il 2018 non è passato inosservato agli investitori, che hanno aumentato la quantità di capitale industriale e finanziario a disposizione. Calcio pantotenato, vitamina D3, vitamina B6, vitamina B2, acido folico, vitamina B12 e vitamina C sono state le sostanze più vendute.

Lo scoppio della pandemia in Cina ha interrotto la produzione e ha avuto pesanti ripercussioni sulle catene di approvvigionamento di prodotti farmaceutici durante il primo quadrimestre del 2020, spingendo il paese a dipendere maggiormente sulle importazioni. Per risolvere il problema, il governo ha incoraggiato le aziende farmaceutiche nazionali a riprendere il lavoro ed espandere la produzione già a partire da marzo 2020. Non solo, oltre ad aumentare l’offerta, le aziende farmaceutiche hanno ricevuto maggiori finanziamenti per le attività di ricerca e sviluppo, soprattutto nel campo dei vaccini e della medicina tradizionale.

Durante il secondo quadrimestre del 2020, l’utile netto della Shanghai Pharmaceutical Holdings Co., Ltd. ha subito un incremento su base annua del 20,2%, segno della rapida ripresa avvenuta dopo lo scoppio della pandemia in Cina. Tuttavia, nello stesso periodo molte altre compagnie hanno visto i propri profitti calare rispetto all’anno precedente a causa del Covid-19.

Alla fine del secondo quadrimestre del 2020, il settore farmaceutico cinese contava ben 9.038 aziende, a fronte delle 8.659 del 2019. Il numero di aziende in fallimento sono passate, però, da 1.634 a 2.100.